Un groupe d'investisseurs conclut l'acquisition de Q9 Networks

17 octobre 2012

Bell, Teachers, Providence Equity et Madison Dearborn s'associent pour acquérir le chef de file canadien de l'hébergement de données et de l'informatique en nuage

MONTRÉAL, le 17 oct. 2012 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs composé de BCE Inc. (Bell), du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Teachers), de Providence Equity Partners et de Madison Dearborn Partners LLC a annoncé aujourd'hui la conclusion de son acquisition de l'exploitant canadien de centres de données Q9 Networks.

Q9 est le principal fournisseur canadien de solutions imparties de centres de données, offrant notamment des services d'hébergement, de co-implantation et d'informatique en nuage. Ayant son siège social à Toronto et comptant 12 centres de données en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, Q9 continuera de fonctionner comme une entité autonome, gérée par l'équipe de direction en place, notamment Osama Arafat, chef de la direction, et Paul Sharpe, président et chef de l'exploitation.

Le groupe d'investisseurs, dans une déclaration commune, a indiqué ce qui suit : « L'équipe de Q9 a fait de cette société un solide chef de file canadien en gestion de centres de données. Nous comptons mettre en œuvre notre expertise et nos ressources conjuguées pour aider Q9 à bâtir sur ses succès et à croître à long terme. La combinaison des services de centres de données innovateurs de Q9 et de l'infrastructure de réseau et d'hébergement de calibre mondial de Bell permet d'offrir des solutions de centres de données et d'informatique en nuage de premier plan aux organisations de toutes tailles des secteurs privé et public au Canada. »

« Q9 est heureuse d'avoir le soutien d'un solide groupe d'investisseurs pour nous aider à répondre aux besoins cruciaux des organisations de tous genres à l'échelle du Canada, a déclaré Osama Arafat, chef de la direction de Q9 Networks. Q9 travaille sans relâche à fournir aux entreprises canadiennes des solutions de centres de données fiables et hautement sécurisées de classe mondiale, et nos nouveaux partenaires nous aideront à continuer d'atteindre cet objectif. »

Du prix d'achat de 1,1 milliard $ CA, Teachers, Providence et Madison Dearborn ont fourni conjointement 430 millions $ CA, et Bell a fourni 185 millions $ CA, du financement en capitaux propres. Un nouveau financement par emprunt obtenu par Q9 a également contribué à financer une partie du prix d'acquisition.

Bell Marchés Affaires, l'unité de Bell offrant des services de connectivité réseau, d'hébergement de données et d'autres services gérés aux clients d'affaires à l'échelle du Canada, et Q9 ont conclu une entente commerciale pour permettre la croissance continue de leurs activités respectives et créer de la valeur pour les actionnaires.

Parallèlement à la clôture de l'acquisition et à la conclusion de l'entente commerciale, Bell et ses partenaires ont réglé les procédures relatives à l'« indemnité de rupture inverse » amorcées en 2008 par suite de la résiliation de la proposition de transformation de BCE en société fermée. En contrepartie de ce règlement, Bell s'est vu octroyer certains avantages autres qu'en espèces tels qu'une participation accrue et une option lui permettant d'acquérir dans le futur la totalité de la participation de ses partenaires à une évaluation avantageuse, lui procurant ainsi une voie vers l'acquisition complète de Q9.

À propos de Q9 Networks
Q9 Networks est le plus important fournisseur canadien d'infrastructures de centre de données imparties pour les organisations ayant des activités TI cruciales. Les 12 centres de données de Q9 sont appuyés par une entente de qualité du service de premier ordre, qui garantit une disponibilité de 100 % du réseau et de l'alimentation. Les services de Q9, incluant co-implantation, bande passante, serveurs attitrés, coupe-feu, équilibrage de charge, réseaux privés virtuels (RPV), sauvegarde et rétablissement, permettent l'établissement rapide et l'évolutivité de l'infrastructure du client. Pour en savoir plus, visitez www.Q9.com.

À propos de Bell
Bell, dont le siège social est à Montréal depuis sa fondation en 1880, est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre aux consommateurs et aux entreprises des solutions à tous leurs besoins de communications. Bell Média est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède des actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio et des médias numériques. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour plus d'information, visitez Bell.ca. L'Initiative en santé mentale de Bell est un programme de bienfaisance pluriannuel faisant la promotion de la santé mentale au Canada par l'intermédiaire de la campagne de lutte contre la stigmatisation Bell Cause pour la cause et du soutien des soins communautaires, de la recherche et des meilleures pratiques au travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos de Teachers
Avec un actif sous gestion de 117,1 milliards $ au 31 décembre 2011, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Organisme indépendant, il place l'actif de la caisse et administre les rentes des 300 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez www.otpp.com/fr.

À propos de Providence Equity Partners
Providence Equity Partners est le plus important investisseur privé au monde axé sur les investissements dans les entreprises de médias, de communications, d'éducation et d'information. La société gère des fonds avec un engagement en capital de 27 milliards $ US et a investi dans plus de 130 entreprises depuis sa fondation en 1989. Parmi ses principaux investissements actuels et antérieurs figurent ABTL (Indus Towers), Altegrity, AutoTrader.com, Blackboard, Bresnan Communications, The Chernin Group, Com Hem, Digiturk, Education Management Corporation, eircom, Grupo TorreSur, Hulu, ikaSystems, Idea Cellular, Kabel Deutschland, NEW Asurion, PanAmSat, ProSiebenSat.1, iQiyi, Study Group, TDC, TVB, UFO Moviez, Univision, VoiceStream Wireless, Warner Music Group, Wize Commerce, World Triathlon Corporation, Trilogy International Partners et Yankees Entertainment and Sports Network. Providence a son siège social à Providence, dans le Rhode Island, aux États-Unis, et possède des bureaux à New York, Londres, Hong Kong, Beijing et New Delhi. Pour en savoir plus, visitez www.provequity.com.

À propos de Madison Dearborn Partners
Madison Dearborn Partners, dont le siège social est à Chicago, est l'un des investisseurs privés les plus spécialisés et les plus réputés aux États-Unis. Depuis la formation de Madison Dearborn en 1992, la société a réuni six fonds avec capital global de plus de 18 milliards $ et a réalisé environ 120 investissements. Madison Dearborn investit dans des entreprises issues d'un large éventail de secteurs, y compris les industries de base, les services aux entreprises et aux gouvernements, la consommation, les services financiers, les soins de santé et les services de télécommunications, de médias et de technologie. Ses investissements dignes de mention comprennent Asurion, CDW, Fieldglass, MetroPCS, Nuveen Investments et Yankee Candle. Pour en savoir plus, visitez www.mdcp.com.

SOURCE : BELL CANADA

Pour plus de renseignements:

Bell
Marie-Ève Francœur
Bell, Relations avec les médias
514 391-5263
marie-eve.francoeur@bell.ca

Thane Fotopoulos
BCE, Relations avec les investisseurs
514 870-4619
thane.fotopoulos@bell.ca

Q9 Networks
Kevin Spikes
Directeur du marketing et des communications de l'entreprise
416 848-3311
media.relations@q9.com

Teachers
Deborah Allan
Directrice, Communications et Relations avec les médias
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
416 730-5347
deborah_allan@otpp.com

Providence Equity Partners
Sard Verbinnen & Co
Andrew Cole / Jonathan Doorley
212 687-8080

Madison Dearborn Partners
The Abernathy MacGregor Group
Chuck Dohrenwend
212 371-5999