Bell annonce l'émission de débentures MTN

5 septembre 2013

MONTRÉAL, le 5 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui une émission publique de 1 milliard $ CA de débentures MTN en deux séries, dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN).

Les 400 millions $ de débentures MTN à 3,50 %, série M-28, seront datées du 10 septembre 2013, viendront à échéance le 10 septembre 2018 et seront émises à un prix de 99,941 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement de 3,513 % par année composé semestriellement. Les 600 millions $ de débentures MTN à 4,70 %, série M-29, seront datées du 10 septembre 2013, viendront à échéance le 11 septembre 2023 et seront émises à un prix de 99,897 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement de 4,713 % par année composé semestriellement. Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE).

Bell affectera le produit net de cette émission au financement du remboursement par anticipation, le 9 août 2013, de la totalité de ses débentures à 4,85 %, série M-20, échéant le 30 juin 2014, d'un capital global de 1 000 000 000 $, qui avait été financé provisoirement par des emprunts à court terme.

Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada et à des investisseurs institutionnels des États-Unis qui sont admissibles aux dispenses d'inscription applicables en vertu d'une loi étatique par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 10 septembre 2013.

Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de Bell dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié daté du 17 mai 2013 et d'un supplément de prospectus daté du 12 juin 2013. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada ainsi que de la SEC aux États-Unis. Pour obtenir le supplément de fixation du prix, le supplément de prospectus et le prospectus de l'offre, on pourra s'adresser au responsable des relations avec les investisseurs, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.

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Mise en garde concernant les déclarations prospectives 
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prospectives. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives, et vous êtes mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.

SOURCE : Bell Canada

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