Bell Canada annonce l'émission de débentures MTN

29 novembre 2010

MONTRÉAL, le 29 nov. /CNW Telbec/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui l'émission publique de $ 1 milliard CA de débentures à moyen terme (débentures MTN), dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme. Les débentures MTN à 3,60 %, série M-21, seront datées du 2 décembre 2010, viendront à échéance le 2 décembre 2015 et seront émises à un prix de 99,832 $ CA pour un rendement composé semestriel de 3,637 %. Les débentures MTN seront totalement et inconditionnellement garanties par la société mère de Bell Canada, BCE Inc. Bell Canada déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses commissions des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour préfinancer le remboursement de dettes.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation de quelque offre d'achat que ce soit à l'égard de tout titre aux États-Unis, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de Bell Canada dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa forme modifiée, et ils ne pourront être ni offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits en vertu de cette loi ou d'être exonérés de cette obligation.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la conclusion de la vente proposée de débentures MTN et l'utilisation du produit net de cette vente. Ces déclarations prospectives sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses et, par conséquent, les résultats ou les événements prévus dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. Le moment et la conclusion de la vente proposée des débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, nous ne pouvons garantir que les déclarations prospectives se réaliseront. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites à la date du communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf conformément à une exigence des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous n'assumons pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À propos de BCE
BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada et fournit un ensemble de services de communications des plus complets et des plus novateurs à ses clients résidentiels et d'affaires au Canada. Assurés sous les marques Bell et Bell Aliant, ils comprennent les services de téléphonie, les services de communication sans fil, les services Internet haute vitesse, les services de télévision numérique, les services IP-large bande ainsi que les services de technologie de l'information et des communications (TIC).

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